V jídelním voze vlaku jedoucího do Los Angeles Simon flirtuje s atraktivní blondýnkou. Mimo jiné zmíní, že zná důvod, proč došlo k výpadku. Camille mu nejdříve nevěří, trochu ji ale oblomí průzkum internetu po zadání hesla "Génius kvantové fyziky".
Do nemocnice přiváží vážně zraněnou Janis Hawkovou přímo na operační stůl. Olivie se bojí o svého manžela po té, co vidí, jak dopadla jeho kolegyně. Volá mu na mobil, ale dovolá se jen do hlasové schránky a po tomto neúspěšném pokusu usne na lékařském pokoji. Mark ji probudí a požádá, aby vysvětlila ostatním agentům FBI Janisin stav. Demetri se chce vydat po stopě těch, kteří ji postřelili i přesto, že jim to Wedeck nepřímo zakázal. Spolu s Goughem se vydají na patologii, aby prohlédli zprávy z pitvy mužů, kteří zaútočili na Janis. Dem si všimne pozůstatků po modrém razítku ve tvaru ruky, které mají všichni útočníci.
Mark pomáhá své dceři převléknout se do kostýmu na Haloween. Když jdou všichni pohromadě včetně Aarona vystrojeni po ulici, proběhne kolem nich klokan. Mark uvidí muže v maskách a začne je pronásledovat. Brzy se ale ukáže, že to nebyli ti, které viděl, že ho napadnou, ale že si jen zakoupili stejné masky. V nemocnici se zatím Dylan ve svém kostýmu ztratil. Jeho otec se ho vydává hledat. Spolu s ostrahou prohlédnou videozáznamy a zjistí, že Dylan odešel po svých z nemocnice již před nějakou chvílí.
Simon s Camille si užívají v lůžkovém kupé vlaku. Po sexu se svěřují s tím, co viděli ve své vizi. Zatímco Camille oslavolala se dalším půl milionem lidí na Times Square čas, který je spojil již před půl rokem, Simon jí poví, že ve své vizi škrtil neznámého muže a očividně mu to přinášelo veliké potěšení.
Dylan se vydává autobusem k Benfordům domů. Očividně si adresu zapamatoval z přání, které viselo u nich na lednici. Usadí se u nich v obýváku a odmítá přijmout, že to není jeho dům. Nicol je z toho docela nesvá a povolá pána domu, aby tuto prekérní situaci vyřešil. Ani Mark si s umíněným chlapcem neví rady a když do místnosti přijde Charlie a pozdraví se s ním, je ještě více udiven. Nechápe, jak se toto dítě dostalo k němu domů. Vše se zdá mnohem jasnější, když na dveře zaklepe Lloyd Simcoe, který hledá svého syna.
Oběma dojde, že to on je mužem z Oliviiny vize, když Olivie vejde dovnitř. Mark navhne, aby Lloyd i se synem odešli a už nikdy se nevrátili.
Na základě modré ruky z nástěnky na Markově tabuli a na tělech asiatů, kteří napadli Janis se Dem s Alem vydají do Baltimore street. Postupně projíždí okolo několika sloupů se značkou modré ruky, které chybí některé prsty. Dostanou se tak až do prázdného domu, kde najdou stopy krve, prázdné lahve od alkoholu, injekční stříkačky a nakonec tři těla přikrytá bílým plátnem. Každé z nich s obarvenou modrou rukou. Najdou také doklady jedné z obětí, Iana Rutherforda, který bude součástí vyšetřování případu Rutherford, na kterém pracovali s Fionou Banksovou v Londýně.
Janisin stav se nevyvíjí dobře. Je znovu převezena na operační a přestože se Olivie snaží, aby její děloha zůstala v zachovalém stavu, tak je pro Janis téměř nemožné, aby otěhotněla.
Mark se hádá s Olivií ohledně toho, proč Dylan s Lloydem přišli k nim domů. Je naštvaný, že to ona je k nim přivedla. Olivie na druhou stranu požaduje, aby i on k ní byl upřímný a Mark se jí svěří, že ve své vizi pil. Celé se to tím pohřbí. Olivie pochybuje, zda spolu mohou dále zůstávat, když už si nedůvěřují.
Když se Lloyd vrací z nemocnice do auta, překvapí ho Simon. Řekne mu, že on i ostatní se o něj báli, když neodpovídá na jejich hovory. Lloyd odpovídá, že nechce s nikým z nich nic mít společného a nechce s ním mluvit. Když Simon trvá, na tom, že by si měli promluvit, vmete mu Lloyd to očí, že jejich experiment zabil 20 milionů lidí a že k tomu nemá co dalšího by řekl.
Hudba
David Bowie - Scary Monsters and Super Creeps
Rufus Wainwright - Across The Universe
